隋王朝临末日时，以瓦岗寨为首的起义军，联络朝中被隋炀帝迫害的将领，推翻隋朝，建立唐王朝的故事。主要内容有：秦琼当锏卖马；七杰闹花灯；南阳关伍云召反朝廷；贾家楼群雄结拜；程咬金三斧定瓦岗；隋军三打瓦岗山；十八国大战四明山；瓦岗军南伐红霓关；李世民得玉玺；尉迟恭抢三关、夺八寨；李世民登基等故事组成。